Grupo EIG assinou Termo de Compromisso com a LLX e terá o controle da empresa de logística do Grupo EBX
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| Projeto do Superporto do Açu |
A LLX Logística assinou hoje (14) um Termo de Compromisso
com o Grupo EIG (EIG Management Company LLC – em nome dos fundos sob sua gestão
ou co-investidores). O documento prevê o investimento de R$ 1,3 bilhão na
companhia por meio de participação em operação de aumento de capital privado.
A operação está ainda sujeita a condições precedentes,
como a celebração dos contratos definitivos, aprovações regulatórias e
societárias aplicáveis, além da finalização de due diligence pelo Grupo EIG.
“O Grupo EIG é um investidor de longo prazo, com ativo
nos setores de energia e infraestrutura, que atua no Brasil no setor de
energia. A administração da companhia e seus parceiros compartilham da mesma
visão de que existem poucos exemplos no mundo de projetos cujas características
sejam tão favoráveis quanto o Superporto do Açu”, diz Blair Thomas, CEO do
Grupo EIG.
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Quando a operação for concluída, o Grupo EIG se tornará o
novo acionista controlador da LLX. O atual acionista controlador deixará de
integrar a administração da companhia, mas continuará a ser um acionista
relevante e preservará o direito de indicar um membro do conselho de
administração da LLX.
Os recursos provenientes deste aumento de capital somados
às linhas de crédito existentes deverão prover a Companhia com os recursos
necessários na execução do plano de investimento de capital da Companhia na
Construção do Superporto do Açu, além de reforçar sua estrutura de capital.
“Este compromisso assumido pelo Grupo EIG confirma a
capacidade de atração de grandes investidores internacionais pela LLX, além das
vantagens competitivas e importância estratégica do Superporto do Açu para o
Brasil”, afirma Marcus Berto, diretor presidente da LLX.
Operação
As ações que serão emitidas em decorrência do aumento do
capital terão o preço de emissão fixado em R$ 1,20. Será conferido aos
acionistas minoritários, na forma do art. 171 da Lei nº 6.404/76, o direito de
preferência para participação no aumento de capital.
Sujeito ao cumprimento das condições precedentes já descritas,
o Grupo EIG se comprometeu a subscrever a totalidade das ações que poderiam ser
subscritas pelo acionista controlador, que cederá gratuitamente seu direito de
preferência ao Grupo EIG.
Além disso, o Grupo EIG se comprometeu a subscrever a
totalidade das ações não subscritas pelos acionistas minoritários, até o limite
total de subscrição no montante de R$ 1,3 bilhão.
Sobre Grupo EIG
A EIG é uma instituição líder no setor de energia global
com US$ 12.8 bilhões sobre gestão em 30 de Junho de 2013. A EIG se especializou
em investimentos privados nos setores de energia e recursos relacionados a
infraestrutura. Em seus 31 anos de história, a EIG já investiu mais de US$ 15
bilhões no setor através de mais de 280 projetos ou companhias em mais de 33 países
em 6 continentes. Entre seus clientes, a EIG tem Fundos de Pensão, Companhias
Seguradoras, Fundações, Fundos Soberanos nos Estados Unidos, Ásia e Europa. A
matriz do EIG fica localizada em Washington DC, com escritórios em Houston,
Londres, Sidney, Hong Kong e Rio de Janeiro.
Fonte: LLX
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